Gestionnaire services clients épargne (F/H)

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

Gestionnaire services clients épargne (F/H)

Référence:
req1217
Entité:
ACTIL SAS TOUR DE LYON
Type de contrat:
APPRENTISSAGE
Localisation du poste:
51, BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE, LYON 69003 USA
Poste à pourvoir à partir du:
03/06/2024

Votre rôle

Assurer la gestion des contrats d’épargne en développant les services clients.

Activités principales

– Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes :

* Etudier la recevabilité et la complétude des opérations

* Saisir et valider les opérations

* Emettre les documents contractuels

* instruire, ordonnancer et émettre les paiements

– Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)

– Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités

– Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail

– Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation

– Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités

– Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …)

– Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux

– Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie

– Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)

– Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….) .

Connaissances requises pour la tenue de l’emploi

Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraiteSavoir Faire :adaptabilitéaisance sur les outils informatiquesSavoir-Être :bonne intégrationPosture professionnelletravail en équipePonctualité

Conditions particulieres d’exercice

Aucune condition particulière n’est identifiée pour la tenue de cet emploi

Je postule

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