Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.
Alternance – Assistant conseiller patrimoine F/H
- Référence:
- req3093
- Entité:
- APICIL EPARGNE PARIS 17
- Type de contrat:
- ALTERNANCE
- Localisation du poste:
- 80, AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, PARIS 75017 FRA
- Poste à pourvoir à partir du:
- 07/09/2026
Votre rôle
Activités principales
Gresham Banque Privée a exercé ses activités pendant plus d’un siècle comme filiale d’un groupe britannique. En 2016, forts de nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivre notre développement au sein d’un groupe français qui gère plus de 20 milliards d’euros d’actifs. C’est un groupe paritaire et mutualiste. Au sein de Gresham Banque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertise et une large gamme de solutions reconnues et performantes. Notre recrutement : Nous recrutons en alternance, 12 mois, en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Paris Ouest (17e). 7 Conseillers Patrimoniaux, 1 alternant, 1 responsable d’équipe et 1 Responsable d’Agence composent cette belle agence. Vos missions :
- Apporter du support à 2-4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
- Participer à des actions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
- Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
- Préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
- Contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produits structurés, private equity.
- Collaborer avec notre service d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
- Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.
Ce que nous allons apprécier chez vous :
- Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
- Un véritable esprit de conquête.
- Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier par exemple).
- Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
- Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
- Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
- Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.
Ce que vous allez apprécier chez nous :
- Une intégration solide et progressive
- Une formation développée afin de vous permettre de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
- Une première partie d’alternance qui vous permettra d’appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
- Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
- Un tuteur dédié en plus d’un responsable d’agence ou d’équipe.
- Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d’équipe.
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